小管家5000ERP客戶資料操作指南

小管家5000ERP軟件是一款專門給具有一定規(guī)模的商貿(mào)型企業(yè)打造的軟件，功能豐富實用，操作簡單，除了基本的。商品管理功能以外，還為用戶提供系統(tǒng)預(yù)警，發(fā)票管理，委托供銷往來核銷等使用功能，同時能夠輕松幫助客戶管理客戶資料信息，商品資料信息。工資管系統(tǒng)以及固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，為廣大企業(yè)，商貿(mào)公司提供有效的解決方案。

客戶資料主要用來記錄客戶的常用信息，在貨品銷售時需要提供客戶的名稱，以便核算客戶的往來款。對于又銷售企業(yè)的商品，又向企業(yè)供應(yīng)商品的客戶，系統(tǒng)通過特殊的選項進(jìn)行管理，此類客戶既可以在銷售管理模塊中被引用，也可以在采購管理模塊中被引用。

單擊【基本資料】--【往來單位】--【客戶資料】�；蛘邌螕簟句N售系統(tǒng)】、【帳務(wù)系統(tǒng)】導(dǎo)航圖中單擊【客戶資料】圖標(biāo)。

基礎(chǔ)操作：調(diào)整布局 (對表格里的列進(jìn)行各種調(diào)整！)

1、點擊【操作】--【新增】即進(jìn)入到增加客戶的操作界面。

小管家5000ERP客戶資料操作指南圖1

2、錄入客戶簡名：在“單位簡名”編輯框錄入客戶的名稱縮寫，該名稱將作為往來明細(xì)科目的名稱。

3、錄入單位編碼：可以錄入包括漢字、字母、數(shù)字、符號在內(nèi)的代號。

4、往來單位的編輯內(nèi)容分為“基本信息”、“其他信息”、“共享”、“自定義”、“相關(guān)附件”、“創(chuàng)建跟蹤”四個頁面，其中：

（1）“基本信息”頁面，可以錄入該往來單位的常用信息，這些信息包括該往來單位的所屬地區(qū)、全稱、跟蹤部門、業(yè)務(wù)員、客戶等級、聯(lián)系人、電話、傳真、郵政編碼、地址、助記碼等等；

【期初余額】

A、期初應(yīng)收款余額：上圖中A標(biāo)記的地方可以錄入當(dāng)前建帳時客戶欠我方的往來帳款的余額。

B、期初借款余額：上圖中B標(biāo)記的地方可以錄入當(dāng)前建帳時客戶欠我方的業(yè)務(wù)之外的借款余額。

（2）“其他信息”頁面可錄入有關(guān)該客戶的附加信息（如圖），包括開戶銀行、銀行賬號、納稅號、信用金額、備注、E_mail等等，

“發(fā)票類型”和“結(jié)算方式”設(shè)置好之后，在編輯單據(jù)時，系統(tǒng)會自動選擇默認(rèn)的發(fā)票類型和收付款方式。

小管家5000ERP客戶資料操作指南圖2

（3）“共享”頁面用于設(shè)定該客戶信息的公開程度。“完全公開”，即所有操作員均可以查詢并引用該客戶信息。

小管家5000ERP客戶資料操作指南圖3

（4）“自定義”頁面，該窗口可以由用戶錄入除系統(tǒng)默認(rèn)選項以外的六個自定義的項目，用戶還可以在客戶資料中的自定義列中為這些自定義信息改變標(biāo)題。

小管家5000ERP客戶資料操作指南圖4

（5）“相關(guān)附件”，該窗口可以導(dǎo)入與當(dāng)前客戶有關(guān)的一些資料文件，如營業(yè)執(zhí)照，相關(guān)允許可證，重要合同文件等等。

小管家5000ERP客戶資料操作指南圖5

（6）“創(chuàng)建跟蹤”，該窗口可以看出當(dāng)前客戶由哪個操作員創(chuàng)建及什么時候創(chuàng)建及修改的。

小管家5000ERP客戶資料操作指南圖6