時間:2011-12-10 18:00:31 作者:不思議游戲 瀏覽量:199
許多用戶安裝了總管家CRM,就想能馬上導入自己的數(shù)據(jù)(因為之前用Excel記錄的),特別是客戶資料和產(chǎn)品信息。總管家CRM 5.12 特別增強了Excel數(shù)據(jù)導入操作:全流程導航模式,即使新手,只要按照操作導航箭頭操作,就能快捷的導入Excel數(shù)據(jù)。
圖1
Excel導入操作:全流程圖示,一看就會
圖2
流程步驟:初次導入請先生成導入模板-〉把客戶資料整理到模板中-〉然后格式掃描-〉確定導入即可(系統(tǒng)可以根據(jù)名稱等選項判斷是否有重復記錄)
圖3
把自己的客戶信息整理到Excel導入模板
圖4
點下一步,進行格式掃描,并且需要導入的列頭前打鉤
圖5
掃描通過后:(可選按名稱判斷重復)-〉點下一步:確定導入,即可順利完成了
圖6